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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中(zhong)东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股科技(ji)板块。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒😻🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🥬💗👙、有色金属（工业金属😻👠💟、贵金属🧅、小金属）💟🩰、计算机等。