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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💘🍅👞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥭。背后原因类似🩳👘🥔🥭，均为强美元之下🍊🍏，外资加速流出中国资产💟👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄🥻🍎🤬🩳，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🤍🍏🍏👝，美元指数从低位101升至107🩱🍑💕😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊🥥🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大🍒🩳🤍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👠😠，AH溢价指数从129升至151😻🍉🍅🍋🍈。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡，港股更为受挫👅💖🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩰。当前来看，美元短期走强概率不大🥭🍊，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👄🩳👘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍏🍍🥕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘🥬🥕🥒🥒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💕👢👝💖。

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从消息面上看👄，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍇💗。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍍，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30🍅，发布于2021.1.11🩰🥔👞🥦，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍎💕，个股描述不作为任何形式的投资建议👜👙，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥬🩳💝🌽、预测🧄🍏💕👿、图表👛、指标、理论🍅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💔🍓👗。另，本文中的任何观点🥭、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👢🍓🧄。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎🥻。

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湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)(yi)”投資的重(zhong)疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看(kan)，2025年**工作報(bào)(bao)告(gao)中提到的科技(ji)、綠(lǜ)(lv)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)(shi)未來市場(chang)關(guān)註的主要(yao)方曏(xiǎng)。短維度(du)來看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)(huan)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。

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1、註：中證(zheng)銀(yín)(yin)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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