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东兴证券指出😈🤍🥦👙，我国化工行业景气有望底部回暖🍄🥝💓，行业供需格局预期改善🥿👗🧅。2025年上半年💗👄，化工品价格指数小幅震荡下行👠🧄，化工行业仍处于低景气阶段🩳，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🧄👡，从供给😡🧅、需求🥥🌽🥥🧡、库存角度看🍋，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍌👿🍒，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💘🍊💓。

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短期(qi)内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这(zhe)表明乐(le)观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高企(qi)，显示(shi)出(chu)市场对关(guan)祱(shui)所带来(lai)的经(jing)济(ji)影响仍有较(jiao)深(shen)的担(dan)忧。

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7月增量资金或(huo)有(you)望温(wen)和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金(jin)流净额连续8年告负(fu)。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血(xue)”状态。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🎒、库存周期👠🍄🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地🥾😻👢🥭🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🥕👄，业绩有望改善🍍😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔👡，中报盈利或有改善，如汽车😈、光伏🧄、自动化设备等🤍；3）消费服务领域👝🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电💗💓🍄🍍🤬、家具👛🩰、饰品🍑💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🥕🥕；此外贵金属、燃气、电力🩲🥭、农化制品🌽👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🩲👠🍅👚，中报业绩有望边际改善。