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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统(tong)性降(jiang)低，推动(dong)增(zeng)量入市。而外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底(di)之前股(gu)市(shi)仍有上(shang)升空间。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🥔；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期💟🥬、进口资源持续紧张（上行风险）。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👞💟，同时供需错配仍存在🥥🍓，价格端持续低迷👙💟🥕，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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6月份南华工(gong)业品(pin)价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢(gang)材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭(tan)方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股(gu)的近(jin)期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處(chu)于行情的底(di)部。衕(tòng)理，噹大部(bu)分股票都處于正收益狀態，情緒可能已(yi)經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💋，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🍒💔，反弹逢高空为主👠💔。