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不过，也要承认当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍆🥑，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👿👠，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👝🍓🍄🍆。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👅，股市量能至少不弱💝🤍，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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