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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、作为国家重(zhong)要金(jin)融基础(chu)设施，广期所深(shen)度挖掘实体经济风险(xian)管(guan)理新需要，形成了涵盖绿色发(fa)展、商(shang)品指数(shu)、粤港澳大湾区和“一带一路”区位特(te)色及国际合作的(de)四大类16个(ge)产品的首批品(pin)种(zhong)规划(hua)。当前，工(gong)业硅、碳(tan)酸锂和多晶硅期(qi)货和期权已上市运行，构建了(le)新能源金(jin)属期货板块雏形(xing)。