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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡💯👚👡🥝。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停🩳🍆，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中💋。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💖💗💗，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍎👗，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🍆，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🌽💯👠😻，带动平板👄、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级😈🍈，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥔🍇。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🧅👢👢、成本的下降💟🥻，推动推理需求的大幅提升💕🍋👡🥒，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💘，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东👛👘💯🍒、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口👢🍎🥔；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示👅🤍🍄🥕，东盟FDI存量近2万亿美元🩱🥥🍏，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来🥻💯💕🍊，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长💘👅💞，这表示双向资本流动正加速激活👛👘。

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1、随着百年变(bian)局加速演(yan)进，国防军工(gong)投(tou)资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福(fu)证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景(jing)气(qi)周期。

2、路透社援引知情人士消息稱(chēng)，該(gāi)航母原計(jì)劃(huà)于本週晚些時(shí)候訪(fǎng)問(wèn)越南峴(xiàn)(xian)港市(shi)，但原定于6月20日擧(jǔ)行(xing)的正式招待會(huì)已(yi)經(jīng)(jing)被取消了。消息(xi)人士稱已經(jing)收到了(le)美國(guó)駐越南大使館(guǎn)(guan)的通知，齣(chū)于“緊(jǐn)急行動(dòng)需求”取消了此次招待會。