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据伊朗塔斯尼(ni)姆通讯社报道，伊朗***革命卫队当(dang)地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级(ji)指挥官，所列名单包括***革命卫队航空(kong)航天(tian)部队司令阿米尔-阿里(li)·哈吉(ji)扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手(shou)。

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跨国制药公司(si)面(mian)临巨大(da)的专利悬崖压(ya)力。根据分析，2024年(nian)全球销售超(chao)50亿(yi)美元的重磅药物(wu)中，2030年前(qian)专利到(dao)期或临近(jin)到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资(zi)产(chan)的(de)强烈(lie)需求。

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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受(shou)到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度(du)。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经(jing)济动能差(cha)有望(wang)进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲(zhou)权益(yi)市(shi)场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但(dan)我们(men)的行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意(yi)来自盈(ying)利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二(er)是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍍🍆，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😡💘🥥👗💓，后续行情有望延续。

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1、近(jin)八成(cheng)的受访经济学家预计，瑞士央行政策制定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%。此举(ju)将使基准利(li)率(lv)回归(gui)至2022年9月以来从未见过的低位水平(ping)，当时(shi)瑞士央行刚刚结(jie)束了(le)持续七(qi)年的负利率政(zheng)策。而(er)这也将成为目前全球范围内主要经济体的最(zui)低(di)利率。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高💖。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点🥿🩱，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量👜🍉😠、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率💗。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。