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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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