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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥻🥕👜🍑👛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓🍓👜💛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍅💛💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠👚，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥒🥒💖🍉、化工💌👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💟🍏🍌，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛，是21年A👡、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿🍌😻，关注通胀回归的节奏和幅度🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩲🥔，但短期概率不大。此外🥿💗👝🥕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤬🥦🍉🍊，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🩰👿🍎。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、以色列上周五表示，它已将伊朗的(de)核(he)设(she)施、弹道(dao)导弹工厂和军事指挥官(guan)作为目(mu)标，并警告说这将是防止德黑兰制造原子武(wu)器的长期行动的开始。伊朗承诺将作出严厉回应。