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机构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低(di)位主题或低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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相比2014年底和2019年初🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬，但如果美联储在7月意外降息👞🍌，并且中国央行同步宽松🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩲💝🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬💛🧡🧄💛，红利也开始滞涨🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑🍌🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👄👄、欧洲延缓停售油车💌🧡💘，标志着产品力正替代产品形式💗🩲👛，推动全球电气化进程全面加速东移💕👞🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱，以及AI智能化领域的追赶👚。三季度A股科技企业IPO重启🩲😈👘🥔，科技领域产品催化频出🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩰🥔😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🍇👘👡，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称😻💟🥬，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。