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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🌽🥿🥔👠🍒。近期以传媒、通信💯🍍🩲🥭、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👢🍅🥭🍎😡。

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为什么会这样？一些流行的观点认为🥦💖🩱，这不过是因为“女生更适应考试模式”👙💛👞，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”💋🧅，但如果认真检查相关的数据🍆，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🥾🥑🥾，而要说女生“只会考试”🧅，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人👚，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元🥒🎒👿，建立组合数5892个🥝，近三年累计收益率为7.46%🥭。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口径。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)(zhe)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的地緣(yuán)(yuan)危機(jī)，可以(yi)看到(dao)其對(duì)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)短期(qi)事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市(shi)場走勢(shì)的(de)主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)(gou)上看，科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)均非調(diào)整(zheng)最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💓🍋🍍，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥑🍓💌，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💯🧡，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥾👚，后续行情有望延续😈。

2、杰富瑞分析也指出😠🍏🍈，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限🍎。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑🧅🥭🥾。