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行业配置：维持哑铃配置思路🧄🍓🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅💖🥕🥝🍓，既可以延续其分红表现👚🍇👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿👅👗，享受更多成长性🍅🥕🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙🥕🎒；补贴政策推动下🥔🍋🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦🍑👄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠🩳🥬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽🥿🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦👞，下同）和科创板（20%）👞🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势😡🥻🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅。

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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能(neng)持(chi)續性的脩(xiū)復改善(shan)，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增长2.5%。其(qi)中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元(yuan)，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进(jin)出口增长0.8%，占进出口总额(e)的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品(pin)出口增长9.3%，占(zhan)出口总额的比重为60.0%。

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