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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报(bao)告显示，2024年，全球(qiu)军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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中信证券表示，下半年房地(di)产发展新模(mo)式将更有(you)针对性地缓(huan)解结构性供需矛盾，为稳外(wai)贸政策持续发力(li)创造(zao)良好条件(jian)，特别是在全球经济(ji)动(dong)能减弱、地缘政治和贸易摩(mo)擦不确定性加剧的背景下(xia)，有望为我国经济注入更多稳定力量。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍄👛👙😈，分别为23年和24年5-8月👚🥕🍑。背后原因类似🍑，均为强美元之下👢🍎🥝🍍，外资加速流出中国资产👿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩲，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥿🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥦，23年恒生指数下跌-13.8%🥦👙💘，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👠。（2）24年美国通胀持续高位😻😈🩳，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍋，万得全A -10%🥕🍋🍌，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👘💘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥕。

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业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定🥿，市场化委托和投资管理起到了重要作用。企业年金有四大业务🍅🥔👞，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人，18个账户管理人，10个托管人，22个投资管理人。

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1、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出🥑，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🍎。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软👞，通胀可能持续低于预期😠🍓🧅，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷🍇🍌。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍎💗🥥。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%😡🎒🥝，古井贡酒💞、今世缘跌超4%🥦👠，泸州老窖👗💟🩰、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。