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我们认为下半年🍄，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥔，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💯🍌👡，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓👄👡，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🥝🍏。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🥝😈💓🍋，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🥭🎒，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👙，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🥝👄👚。

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1、从(cong)国际产业趋势来看，创新药已成(cheng)为全球(qiu)医药(yao)市(shi)场发展的主体。根(gen)据沙利文全球医药市场(chang)报(bao)告，2024年，全球医药(yao)市场整体规模1.64万亿美元，其中(zhong)创新药市场达到(dao)1.13万亿美元，创新药占比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业(ye)整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿(zhong)瘤治疗领域，肿瘤药的发展自1940年以来(lai)就历经了化疗(liao)、靶向药、免疫治疗+细胞(bao)治疗等(deng)几次革命，据沙利文机(ji)构(gou)的预测，全(quan)球抗肿瘤药(yao)物市场规模在(zai)2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

2、一位美国高级官员周末称🍄🍊🥒👿，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会💋。该高级官员称🩱💛🍎，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争👅🥝👡，并高度关注其所在政党的政治变化🍇🧡🍇。