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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更(geng)重要的是高油价将阻(zu)碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱(qu)逐(zhu)非法(fa)移民(min)带来的(de)冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法案的推(tui)进，同时也(ye)制约特朗普(pu)在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影(ying)响。

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一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益，既可以引导各界关注长期收益💓🍉👙，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情况👅，降低短期波动带来的焦虑和干扰🥑，有助于相关方更理性决策💗💕。

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1、2013年9月🍍💝，习主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首次提出“丝绸之路经济带”。动情的话语唤醒了沉睡千年的古丝绸之路。多年来，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，将双方关系带入一个崭新时代。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘🍌。而在21年春节后👝👞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💗👛😡🥦🍆，万得全A全年上涨9%🌽🥾👜，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘、煤炭🥬👢💓、化工🥥👄👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍🥭👢，同样涨幅居前🍊🍓🥔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💌👡😈🩳，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽🥭💖💯👗，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍋，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍑🤍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖🎒💌🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。