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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🥕💛💓，虽然底部不断抬升🥑🍉👄🌽，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围(wei)绕(rao)成(cheng)长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起(qi)点。

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展望2025年下半年🥾😡💟，随着化工品供需格局改善🧡🥥，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据Wind数据统(tong)计，选取参(can)与角色为竞买方，剔除重组失败，6月(yue)以来披露并购重组进展的A股上市公(gong)司共有90家(jia)，分别为湖(hu)南发展(zhan)、维信诺、昇辉(hui)科技、国投(tou)中鲁、东莞控股、梦网科(ke)技、邵阳液压、新莱(lai)福、沪硅产业、隆扬电子、远达环(huan)保、ST联合（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯(xun)、天亿马、华升股(gu)份、奥浦迈(mai)、沈(shen)阳机床(chuang)、群兴玩具(ju)、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特(te)、鸿铭股份、至正股(gu)份、中科(ke)通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源(yuan)、隆扬电子、上海电力、中国船舶(bo)、广西广电、安孚科技(ji)、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产(chan)融、渤(bo)海汽(qi)车、邦基科(ke)技、九联(lian)科技(ji)、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万(wan)方、滨海能源（**）、佛塑科技、南(nan)华仪(yi)器、天元宠物(wu)、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光智科技(ji)、海峡股份、安宁(ning)股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立(li)讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川(chuan)路桥、综艺股份、海光信(xin)息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控(kong)股、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅捷兴、万向钱(qian)潮、海兰信、国(guo)科微、海泰发(fa)展(zhan)、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情(qing)况如下图：

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1、综合盈利🥑🤬👘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🍍、医药生物（化学制药）🥥、国防军工🍊😠🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋🍑👅。

2、2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第(di) 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公(gong)司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室(shi)。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副(fu)總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)。