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资本市(shi)场：从行业策(ce)略来看(kan)，我们认为防御性和(he)内需驱动(dong)型(xing)资产下半(ban)年有望表现突出，其(qi)中包括，1）银(yin)行、REITs、电信、公用事(shi)业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动(dong)为主的(de)本土(tu)必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内(nei)部经济周期存在一(yi)定差异，分散(san)配置(zhi)、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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1-5月份，全国(guo)固定资(zi)产投资（不含(han)农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣(kou)除房地产(chan)开发投资，全国固定资产投资增长(zhang)7.7%。分领域看，基础设施投资同(tong)比增长(zhang)5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长(zhang)8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三(san)产业(ye)投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣(kou)除房地产开发投资，民间投资增(zeng)长(zhang)5.8%。高(gao)技术产业中，信息服(fu)务业(ye)，航空、航天器及设备制造业，计算机及(ji)办公设备制造(zao)业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户(hu)）环比增长0.05%。

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这20只产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的行业主题指数(shu)产品，主要聚焦在(zai)医药、科技、化工新材料、基建运(yun)输、新能源等赛道。具(ju)体来看，年内已清盘的医药主题指数(shu)产品包括：平安中证医药及医疗器械(xie)创新指数发(fa)起式、华泰紫金中证医药50指数发起(qi)、工银中证(zheng)创新药产(chan)业ETF发(fa)起式联接；化工新(xin)材料主题指数产品包括(kuo)：华夏中证新材(cai)料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主(zhu)题(ti)ETF发起联接、华泰紫金中证细(xi)分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数(shu)增强发起式；新能(neng)源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的(de)視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低(di)宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以(yi)這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)(ce)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年(nian)賸餘時間可能(neng)外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)(lin)多次切換(huàn)，目前(qian)不到能夠(gòu)(gou)髮(fà)(fa)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種(zhong)情(qing)況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上(shang)下行的空間(jian)都有限(xian)。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆塊的節奏一緻。

2、社会消费品零售总额：是指企业（单位👙🥭🧡、个体户）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额👙🥾🎒，以及提供餐饮服务所取得的收入金额💋。