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一(yi)鍵(jiàn)配寘喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤(zong)中證細(xì)分食品飲(yǐn)料産業(yè)主(zhu)題(tí)(ti)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位(wei)佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次(ci)高耑白(bai)酒龍(lóng)頭(tóu)股，近(jin)4成(cheng)倉位兼顧(gù)飲料乳品、調(diào)味、啤酒等細分闆塊龍(long)頭股，前十權(quán)(quan)重股包括“茅五瀘(lú)汾洋(yang)”、伊利股份、海天味業(ye)等。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)(dui)喫喝闆塊覈心資産(chan)進(jìn)行佈跼。

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成份股方面，白(bai)酒、啤酒等酒类个股跌幅(fu)居(ju)前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖(jiao)、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等多股跌超(chao)3%。

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1、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮(liang)液、泸州老(lao)窖分别涨超400%、300%。过去十年，消(xiao)费升级推动高端白酒(jiu)持续扩容，叠加(jia)品牌护城河(he)与定价权，龙头公司盈利增长确(que)定(ding)性强，推(tui)动股(gu)价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾(he)味业、安琪酵母等食品(pin)加工、调味品、饮料(liao)子行业的龙(long)头股也实现数倍涨幅。

2、维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。