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1、关注(zhu)汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车(che)环节(jie)向中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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