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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💟，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥝👝🍊🥑🩳。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👜💯，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👘🍎🥦。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍄🍑🍌👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🍋🩲，财政指数的发力和消费的韧性💕🍌💕👿👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🩱🍄🥻👡，在科技👠🍉🥿🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍒👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🌽👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🎒🧅🤬🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🩰。

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1、当地时间6月28日🌽👠💗💛，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💖👿🩰。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🍊，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署💘🥒👚💖🍆。

2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低(di)利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。