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下跌中的回落：美元走强，外资流出👚，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅👞🍇🍄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭，跌幅更深💯👅。（1）23年美联储处于加息周期😈🥭，全年4次加息💓👝🍄💋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💌🥦👄，外资加速流出🥒🍉，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝，23年恒生指数下跌-13.8%😡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍄💯🤍，美联储不断推迟降息时间💯👿💌💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈💘👅🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍆🥾。当前来看🩳👞🍊，美元短期走强概率不大💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟👡💘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍👄🥬🥬🍆。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原(yuan)則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)框架，但未(wei)涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了(le)協議框架，市場(chǎng)(chang)對(duì)此定價(jià)偏(pian)積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)(tai)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市(shi)場預(yù)期。

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