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许廷全：下半年🥿🍇，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👞🥾，如当前盈利仍具有上调空间🩱🧅💌🧡🍓、基本面突出、受惠于政策的行业💛🌽💯💕，包括科技领域的半导体🍑👞🩳、互联网、软件服务以及AI相关供应链👝🍑👛🥑🥦，消费领域的潮玩🍇、新式餐饮茶饮👜、美妆🥥💛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒；二是低利率环境下🍊👚，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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高股息资产方面👙😡🥥😡，港股通资金持续涌入👅，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面(mian)对股价上涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越浓，同时政策的不确定(ding)性也会带来更多(duo)‘迷(mi)雾’，” 达科说，并补充道，这种组合(he) “对于任何想要规划(hua)未来几年(nian)的人来说都不是理想情况”。

2、“我认为这反映出两点：第(di)一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二(er)，这也表明扎克伯(bo)格对此并不满意。” 深水资产管理公(gong)司管理合伙人吉(ji)恩・蒙斯(si)特告诉雅虎财(cai)经。