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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买(mai)近(jin)50亿元，高居全(quan)行业(ye)之首。

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估值角度🧅😡🥑👛🥻，上半年财政**预期😈😡、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🩲，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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金多斯指出🥾🍓，过去使用的“所有工具”仍将保留在工具箱中，但他和同事已更清楚这些工具的弊端。他补充称🍇，另一个教训是“有时开启工具比退出更容易”。

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1、不幸的是(shi)，这为后续几乎所(suo)有项目决策定下了基调。要(yao)在洛杉矶和旧金山之间建(jian)造经济高效的快速(su)列车，关键在于优先(xian)确保两地(di)间的通行速度。成本(ben)与速度(du)之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢(man)反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从(cong)中央山(shan)谷通往旧金(jin)山的(de)路线时，选择了帕(pa)切科山(shan)口(kou)而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了(le)速度。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🩰。当地时间6月13日凌晨🍆💓💘🎒，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🎒🌽，全球风险资产价格短期预期承压🥭👘。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍆💕💖，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看👝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💘；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍋👞。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍓、创业板指数在收益率上表现较好👅。