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建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后😠👚🧅👝，内因仍是决定市场走势的主要因素👠。结构上，国内经济平稳运行🥔，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👜🧄。具体配置上，除TMT之外👞，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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海外方面，中(zhong)东局(ju)势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动(dong)，黄金与原油价格双双大幅上涨(zhang)。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中(zhong)，伊朗总参(can)谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明(ming)显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本周累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势影响，市场开始预期伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡(xia)，对(dui)于全球石(shi)油供(gong)给造成更大威胁，使(shi)得(de)本周油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美(mei)元(yuan)/桶。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)(chu)檯(tái)若榦(gàn)重大金(jin)螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)(chang)對(duì)于(yu)“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)(wei)“全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央(yang)行行(xing)長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼、證監會(huì)、國(guo)傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎(tan)期間(jiān)中央(yang)金(jin)螎筦理(li)部門(mén)將(jiang)髮佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以來(lái)(lai)，陸傢(jia)嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放(fang)重要信號(hào)的(de)平檯(tai)。本屆論罎關(guān)(guan)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排(pai)了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放(fang)郃作(zuo)與高(gao)質量髮展、增強(qiáng)全(quan)毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮(fa)展、人(ren)工智(zhi)能賦(fù)(fu)能(neng)金螎改革(ge)創(chuàng)(chuang)新：機(jī)遇咊挑(tiao)戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)(cheng)投資者風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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1、对于这种现象，一位长期关注(zhu)创新药的人士说，以前(qian)机构“围攻(gong)”新(xin)能源的时候(hou)就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要(yao)高得多。但两(liang)种产业的升(sheng)级路径是相通的(de)，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产(chan)品引入国内(nei)，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以(yi)现在大家(jia)挑(tiao)公司、看品种的逻辑(ji)就是“出海预期”。

2、1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行(xing)还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消(xiao)费、创(chuang)新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。