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1、国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力(li)或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四(si)季(ji)度国内(nei)逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高(gao)频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动(dong)地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股東(dōng)山東山大(da)資本(ben)運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的(de)公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)(gei)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股(gu)有限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署(shu)了股(gu)權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。