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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🩲🥾🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🤬🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍑👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊💌🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🥕🥬，我们称之为牛市阶段II🥭💖👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍌，7月科技风格占优的可能性较大💯🍈👠💝。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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1、公告显示💟💔😡，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整💔🧡👙，经审慎周详考虑🩳🥥，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会💟🥦🍓、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议💯😡。

2、图片及数据来(lai)源：沪(hu)深交易(yi)所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收(shou)益率分(fen)别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人(ren)旗下任何基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任(ren)何在本(ben)文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作(zuo)为(wei)参(can)考，投资人(ren)须对任何自主决(jue)定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或(huo)间接损失负任何责(ze)任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现(xian)，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。