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创新药行情持续升温(wen)。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与(yu)。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注(zhu)，有医(yi)药分析师称“他们看(kan)得更猛”。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现(xian)实质性突(tu)破；同时(shi)增量资(zi)金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧅。本周五A股🍆🩲、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💕🧡、贵金属🍏🍍👡、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥔🍑，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍈💖😠🩱。从风险溢价来看🧡💋，在中美谈判利好预期下🥝🍍🧄，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥑，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍓👠💞😻🍈，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)的(de)收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)(fu)近、10年(nian)利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)(wen)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景(jing)下，日本財(cái)政爲(wei)最大受益(yi)者，邊(biān)(bian)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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1、达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%🥑😈🍑。换句话说，除非风险真正实现，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

2、从市场表现来看🌽😻🥕🍄，截至6月13日🍎，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）👝🥒👙🥑。黄金股表现极为优异🍎🍎🍆👿🥭，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位👚🥥，中润资源🍎🥿、西部黄金👘🍒😠、赤峰黄金涨幅位居前3名💖🩲👠，均超过85%😻🍅🥕🥕。