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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维持(chi)相对(dui)乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的(de)业(ye)绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但(dan)伴(ban)随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可(ke)能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流(liu)入，但(dan)高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债(zhai)券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压(ya)，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速(su)或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升(sheng)，清(qing)算龙头继续保持(chi)规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商(shang)则仍面临(lin)较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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公告称🥒，根据相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司于4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深交所审核同意。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑🩳🍅，牛市上半场是金融再通胀🍈👠🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞👘🎒🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌💌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻🩱🍋👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💗🥬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡💔。

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