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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓👄，但如果美联储在7月意外降息👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式🎒🩳🩰🩳👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈🩳🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这不仅仅发生(sheng)在(zai)石油市(shi)场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显(xian)示，在上周二，欧洲天然气市场中(zhong)，追随趋势的(de)商品交(jiao)易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净空头。这些算(suan)法往往会加剧市场波动(dong)，让有实际敞口(kou)的交易员更(geng)难应对市场。

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在(zai)最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼(ni)担任伊(yi)朗团队的主(zhu)要(yao)顾问和(he)代表(biao)，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关(guan)注。在28日现身国葬(zang)之前，有关(guan)沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打(da)击伊朗，导致多名(ming)官(guan)员和科研人员丧生后，以色列媒体(ti)和伊朗媒体都曾报(bao)道他伤重(zhong)身亡。

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