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6月18日至19日👿👅🩱，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🥬🎒👄。短期内🍇💯👙，A股市场大概率维持震荡行情💓，重点把握结构性机会🥬💟。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🩳🍎，国内经济有望展现较强韧性💗🥥🥔👠。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬🥭，有助于缓解车企“内卷”🥝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👛💖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥑🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏🍅💕🥥，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍑🩲。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜，零部件集中度持续下滑🧄🥑👗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👠💛🍎。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍆👡🥻👿，意味着积极信号👢，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👿🎒🍉，预计会逐步延续回暖态势。

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杨超认为，中长期来看，若稳增长政(zheng)策加码(ma)带动经济(ji)数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反(fan)弹。港股在流动性(xing)宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支(zhi)撑下，估值修复动能或持续(xu)压制(zhi)AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加(jia)速，溢价(jia)中枢有望系统性降低(di)。

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1、5月29日，三一国际公(gong)布2025年第一季度经营数据，业绩整体表现(xian)符合公司管(guan)理层预期。三一(yi)国(guo)际第一季度实现主营业务收入58.8亿元，同比增(zeng)长14.6%，归母净(jing)利润6.35亿元，同比增长23.2%。

2、今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度👚💞🍄，公司实现营业收入3.14亿元🍈，归属于上市公司股东净利润1.25亿元😈🧡🥒👠，归属于上市公司股东净资产2.13亿元🥝🤍😈🥿💖，显示公司各项财务指标持续改善。