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背后原因来看💘💯💖👞，7月是中报业绩预告披露高峰期🥿👗😻🥥，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥥😈🥕，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🧅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🎒🌽🍄，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍉👘👙。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍅👙🥕。资金供给端😡，新发偏股基金规模继续扩大🥒🍒；市场震荡上行🥭👝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕👿👝👞💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔😡🍉。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍆🍓💌🎒。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例(li)如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费(fei)等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三(san)阶段行情(qing)。

2、日前🤬🍋，仕佳光子在互动平台透露👝👚，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍋🧄、响应市场需求🧡👿🥝🤍🥿。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👅💋🍈👿👝，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🤍💔。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍇。