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谭先生的打新经历是今(jin)年(nian)港股新股市场火爆的一个缩影。据记者统计(ji)，截至6月12日，今年港股市场共迎来31家新(xin)上市公(gong)司，目前股价高于发(fa)行价(jia)的有19家公司。从上市首日表现看，18家企业上市首日(ri)收涨。

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以AI产业(ye)链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细(xi)分方向中，可率先关注上游GPU、光(guang)模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用(yong)软件(jian)、基础及通用软件；下游人形机器人、在(zai)线教(jiao)育、金融科技(ji)、虚拟现实、数字营销等。

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根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)(ce)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速(su)分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲(wei)+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年(nian)末相比，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全(quan)年固定資(zi)本投資增速的一緻預期均小(xiao)幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲2025年美國(guo)市場資本開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于(yu)放緩(huǎn)通道，增速依(yi)然高于歐洲。2025年(nian)MSCI全毬(qiú)資本開支預期增速爲8%，與2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥥🍋，“强国必先强军，军强方能国安”💟🎒！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🧅，国防军工板块或已进入击球区间🩱💯👞😈👿。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😠👜。

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1、根据中金大宗组预测，综合考虑北(bei)美页岩油新井钻(zuan)探(tan)成(cheng)本和原油库存路径，年内布伦特油(you)价在 60 美元/桶的支撑依然较强(qiang)。此外，OPEC+产量计划的后续执行和(he)调整、以及可能反映在其(qi)中(zhong)的地缘局(ju)势变化，或(huo)仍将持(chi)续(xu)为油价带来(lai)较大的波动风险(xian)，可能促使预(yu)期修正和溢价重估(gu)。基准情形下(xia)，我(wo)们认为年内布伦特(te)油价(jia)的(de)合理(li)波动区间或在 65-70 美元/桶(tong)。如果伊朗等地缘供(gong)应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间(jian)，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

2、罗戈夫则预测，鉴于特朗普**目(mu)前的经济议程，美国很(hen)可能(neng)在未来四到五年内就(jiu)迎来债务危(wei)机，这比(bi)他在特朗普连任前预(yu)测的五到七年更快。