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“科技创新(xin)从不是单一主体的‘独角(jiao)戏’，而是(shi)**、企业、科研机构、金融机构等多方协同的‘交响乐’，各创新要素同频共振，方能奏响(xiang)从技术突破到产(chan)业落(luo)地的完整乐章。”苑多然说。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金(jin)与原油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受以色列(lie)代号“崛起的(de)雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相关设施(shi)遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市(shi)场避险预(yu)期，黄金“避险”属(shu)性推动金(jin)价(jia)明显上涨。周(zhou)五伦敦金一度(du)突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元(yuan)/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响(xiang)，市场开(kai)始预期(qi)伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，对于全球石油供给造(zao)成更大(da)威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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