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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)(jin)行中，市(shi)場(chǎng)關(guān)(guan)註的(de)主要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增加，鋅鑛(kuang)加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利(li)潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年(nian)國(guó)內(nèi)(nei)鋅錠(dìng)月均産(chan)量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。

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中国证监会主席(xi)吴清在2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推出进一(yi)步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创(chuang)板设置(zhi)科创成长层，并且重启未盈利(li)企业适用于科创板(ban)第五套(tao)标准(zhun)上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项措施(shi)：对于适(shi)用科创板第(di)五套(tao)标准的企业，试(shi)点引入资深专业(ye)机构投资者制度；面向优质(zhi)科(ke)技企业试点(dian)IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第(di)五套标准适用(yong)范围，支持人(ren)工智能、商业航(hang)天、低空经济等更(geng)多前沿科技领(ling)域(yu)企业适用；支持(chi)在审未盈利科技企业面(mian)向老股东(dong)开展(zhan)增资扩股(gu)等活动等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛💘👘💕。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒💌🍓👜🍉，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧄🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛😠🥔🥕👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍍🩲，部分领域景气度有所回暖👚💋🍒😠，中报盈利或有改善🩰🥥🍏💯，如汽车、光伏、自动化设备等🥑👛🥥🍓；3）消费服务领域👅😠，如饮料乳品、农副产品、家电👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🍌💋、燃气🧄🥒、电力🍒👘🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠👝🥥、部分消费服务和信息技术领域💯👜💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👚🥝💞，中游制造领域工程机械销售放缓🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💗😈🧅，公用事业燃气价格上行💞👜🥔🧄🥝。综合盈利🧄🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🧡、医药生物（化学制药）😠🩳、国防军工💗🥒、有色金属（工业金属😠🍒、贵金属、小金属）🧄🍒、计算机等🍈。

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1、据Wind数据统(tong)计(ji)，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳(yang)液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开(kai)、南京化纤、建龙(long)微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群(qun)兴(xing)玩具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控(kong)股、新晨(chen)科技、杰美特、鸿(hong)铭股份、至正股份、中科通达(da)、晶丰明源、本(ben)钢板材、厦门港(gang)务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西(xi)广(guang)电、安孚科(ke)技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云(yun)维股份、电投产融、渤(bo)海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光(guang)、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛塑(su)科技、南华仪(yi)器(qi)、天(tian)元宠物、蓝科高新、海汽(qi)集团、腾(teng)景科技、新(xin)相微、光智科(ke)技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优(you)、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模(mo)、*ST花王、概伦电(dian)子、海航控股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万向钱(qian)潮(chao)、海兰信、国科微(wei)、海泰发展(zhan)、湖北宜化(hua)、因赛集团和华懋科技。具体情况(kuang)如下图：

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金(jin)、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相互強(qiáng)(qiang)化的(de)特徴(zheng)。私募基(ji)金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)(hui)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)(sheng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。