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2、分化(hua)中的收敛(lian)：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导(dao)致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。