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5、总结：供应方面👜🍈💌，当前上游检修装置复产较多👠💟🍊，整体供应仍然处于历史最高水平🍎🥬🍏🥥🍌，需求方面随着淡季的到来，下游开工回落🤬🥕💞，企业按需采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹🥔💞，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加🌽，长期来看💖🌽👗，聚烯烃基本面并无明显好转🍎🍊🥝👿，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

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关税对高压(ya)电力(li)设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现(xian)在上游(you)原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成(cheng)本提升或大部分传导至(zhi)下(xia)游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢(gang)铁(tie)等其(qi)他关税，受影响成(cheng)本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压(ya)缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量，对应挤压利润率(lv)一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易(yi)由其他地区替(ti)代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土(tu)供应链(lian)，未来两年投资6亿美元扩产美国产能(neng)；西门(men)子能源美国(guo)敞口20%，在美(mei)国本地化布局，设有8个主要制造基(ji)地，公司预计2025年关税对公司直(zhi)接影(ying)响最(zui)高(gao)数千万欧(ou)元，即预期利润总额(e)的(de)2%左右，直接影响有限。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👿。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济👙👙、古法金饰等领域持续走强🥥，形成结构性行情💝😻🍑。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🩱👡🍓🥑。

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風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：金螎(róng)科技ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證金螎科技(ji)主題(tí)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期爲2017.6.22，該指數2020-2024年年度(du)漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史(shi)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示指(zhi)數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述(shu)不作爲任何形式(shi)的投資建(jian)議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)(cang)信(xin)息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信(xin)息（包括(kuo)但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者(zhe)任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代(dai)錶其未來(lai)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金(jin)業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

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1、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停💕，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨🍇🍊，日内涨幅超4%🧡。

2、值得注意的是👘，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日🧅，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位👚💔💘👄，中长期配置性价比凸显。