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此次调样，沪深300指数更换7只样本💌👡，软通动力👠🥬🍄🍋👅、中航成飞等调入指数🥾🥿🤍💘；中证500指数更换50只样本，恒玄科技👘👞👚、百济神州等调入指数😡💘🧅；中证1000指数更换100只样本👡🩳👡，万辰集团🥕🍑、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀土🥒、东鹏饮料等调入指数👡💋；中证A100指数更换5只样本，中国重工🥑👛👗💝、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本🍌，润泽科技💕👿、恒玄科技等调入指数🥻。可见🤬，6大跨市场指数合计更换187只样本。

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通过与同行业上市公司比较来看，产品主要聚焦于高功率电源的公司如英杰电气😻😈、新雷能等综合毛利率水平相对较高；含有一定比重低🌽、中功率电源产品的公司如麦格米特🥭、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行业相比不存在重大差异。

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我(wo)们相信行业(ye)增速将(jiang)在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于(yu)2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益(yi)于大选不确(que)定性解除，叠加美联储降息周期，消费(fei)者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受(shou)益于(yu)一系列经济**举措(cuo)，以及财(cai)富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来(lai)的昙花一(yi)现(xian)的入境游客消费(fei)高速增长后，由于日元升值和高基(ji)数压力，增(zeng)长或较为乏(fa)力。韩国(guo)（+2%）在经历疫(yi)情期间高增长后增速亦将(jiang)明(ming)显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓(huan)、欧(ou)洲各央行持续降息后，出现本(ben)地消费复苏，另亚洲赴欧(ou)洲游客人次及消费额尚(shang)有进一(yi)步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松(song)对外资限制、印度孟买等城市(shi)高端购物中心的(de)兴建(jian)所(suo)驱动。

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2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍌👿🤍🥭，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍋🩲💔，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥦🥑。另外🥑💖🥕💞🍍，中国全球竞争力提升的验证过程💋👢🍑，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💝🍑🥥🍅👚、市场上涨后😠💘🧄，验证的容错会有所降低💯，也可能成为扰动的来源🍅🧄👄🍒。