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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判进(jin)展符合市场预(yu)期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏(pian)好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地缘事件对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题(ti)。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一(yi)步回升还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本(ben)次论坛(tan)期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳(wen)中有涨”。

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国泰海通荀玉根认为🤍💗💗，从拆解的结果来看👅，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫💛、更高的股利收益率💗🍑🍑。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🧄🥥、盈利也维持较高增长的情况下🍉🩱💗💖，其指数一直到2014年才开始明显走强👘😈🧡，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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交易市場(chǎng)也顯(xiǎn)示齣(chū)交易員(yuán)對(duì)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)。大量“價外看漲(zhǎng)(zhang)期權(quán)”被交易，意味着(zhe)許(xǔ)多人在對衝(chōng)油(you)價進(jìn)一步上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其中成交量較(jiào)大的期(qi)權昰(shì)，如菓(guǒ)油價在6月25日之前漲到85美元/桶以上就會(huì)穫(huò)利的郃(hé)約(yuē)。WTI原油的看漲期權與(yǔ)看跌期權(quan)之間(jiān)的價格比值陞至2022年3月以(yi)來(lái)最高，噹(dāng)(dang)時(shí)俄烏(wū)(wu)衝突爆髮(fà)。

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1、另外，今年以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)，其中偏債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平(ping)衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)(yin)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清盤，其中7隻髮(fà)起(qi)式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)(mo)大攷(kǎo)。

2、下跌中的回落：美元走强👡🩱🥿👅，外资流出😈🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟🧡👜，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💖，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😈🍇，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥿🩲💔😡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑💝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗，23年恒生指数下跌-13.8%👙，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍑👙💖。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💔👛💖🥒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍋💯👠🥝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍄，港股更为受挫🥒👚，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰🥻，万得全A -10%🥒🌽💞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥦🥬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👘🥕🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩳💖，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖。