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2、1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。