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陈健玮(wei)：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦(jiao)高质量发展、科(ke)技创新与(yu)内需提振(zhen)，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资(zi)金净流入或突破万亿(yi)元(yuan)规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关(guan)注度上升，若基本(ben)面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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