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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股(gu)上攻行(xing)情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场(chang)预期，但中(zhong)东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险偏好，A股短(duan)期跟随震荡调整。我(wo)们认为地缘事件(jian)对(dui)国内而言更多(duo)是情绪上(shang)的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深(shen)300风险溢价回落(luo)至4月以(yi)来最低水平(ping)，风险偏好进一步回升还需要(yao)经济基本面或(huo)增量政策的持续发(fa)力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱(bao)有积极预期，有(you)望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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此外，从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍌；2019年以来👄👢，6月15日至7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👙🩱。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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许峰律师代理的深天地A（000023）投资者索赔案已向深圳中院提交立案🍓，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步也还在继续接受其他投资者的索赔委托。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报(bao)告期内(nei)，公司的主营业务主要分为两大(da)板块，第一板块为能源领(ling)域业务(wu)，主要包(bao)括18650锂电(dian)池、各类聚合物软包电池、高功率电源产(chan)品，铅改锂电(dian)池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和(he)新能源车换电业务等。第二(er)板块为公司机顶盒领域业务，主(zhu)要包括卫星(xing)接收工程机(ji)设备，数字电视机顶(ding)盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧(hui)家庭整体解决(jue)方(fang)案、智慧平台业务等。

2、行业配置：维持哑铃配置思路😻👚，红利底仓+小盘成长。红利方面🍋🧄💛🥭，在通胀尚未回归🧡🍎👛👡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍉🥔，但自由现金流充沛的企业👝🥥🥕👢，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿🍇🩲、公路；补贴政策推动下👙🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍🩱💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝🥭👿👠💘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯👄💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻💌🍋，包括电子（算力、半导体设备🍈🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。