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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🤬。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🥻💔👄，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👝🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🩳，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥔，经过前期的调整💖🍍🍆，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈👄。

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市(shi)場(chǎng)囙(yīn)此預(yù)期歐(ōu)央行本輪(lún)將(jiāng)再降息一次，且可能在今年年(nian)底就結(jié)束降息。悳(dé)金多斯(si)錶(biǎo)示，金螎(róng)投資者正確(què)解讀(dú)了拉加悳的信息，完(wan)全理解(jie)行長(zhǎng)所(suo)説(shuō)的(de)“有利位寘”，也代錶市場相(xiang)信歐央行非常接近中期(qi)可持續(xù)的2%的通脹(zhàng)目標(biāo)。

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①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利(li)資(zi)産憑(píng)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)，保障(zhang)分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白(bai)酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。

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1、新消费主题在(zai)IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻(qing)人的(de)茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效(xiao)服(fu)、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细分领(ling)域；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮(yin)、电(dian)商营销(xiao)）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预售等）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国内市场(chang)，在外部环境复杂多变(bian)的(de)背景下也在增强(qiang)韧(ren)性(xing)。如果对国内新消费板(ban)块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电(dian)、体(ti)育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世纪以(yi)来逐步(bu)走强，服(fu)务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较(jiao)小，内需可进、外需可守。

2、三👗🩱🥦🍋、新消费(珠宝钻石、IP潮玩💋💌🧄、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥕。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍑🍇。短期海外扰动增加🩱🥦💕，油气和贵金属是对冲资产💋🥾🍄。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。