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当创新药风起时，市场聪明资金更多地关注到了港股💞。从指数层面来看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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埃及总理穆斯塔法·马德布利周日表示💯👄🤍，埃及正在密切关注中东局势发展，并采取措施加强该国的战略商品储备🍆、确保发电站的燃料供应💗🥬🍏。埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西当天指出💘🍆💘，埃及坚决反对扩大当前地区冲突🍋🍏，强调必须结束以色列在“所有地区战线”的军事行动。塞西还重申了恢复由阿曼斡旋的美国与伊朗谈判的紧迫性，认为这是“缓解当前紧张局势的最佳解决方案”。

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综合而言，中东局势在周末仍继(ji)续升温，关注冲(chong)突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵(gui)金(jin)属受资金青睐(lai)，正在试探前期高点的阻力。

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分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化(hua)收(shou)敛。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交(jiao)规模连续5日超(chao)过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下(xia)跌3.11%。