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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分(fen)较高(gao)的行(xing)业(ye)主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气(qi)等行业。

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2024年四季度(du)以来，虽然港股(gu)整体表现“可(ke)圈可点”并大幅跑赢A股(gu)，但也存(cun)在一定问题：1）每(mei)次(ci)反弹都是脉(mai)冲式的冲高回落，虽然底部不(bu)断抬升，以及2）表(biao)现(xian)过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环(huan)境中要获得(de)超额收益不容易，但反过来，如果每一波(bo)节奏和主线都能把握准确，那么收(shou)益将会明显放大。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒(sa)展(zhan)，三个多月时间真(zhen)快，感(gan)谢各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮(liang)油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补(bu)政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此(ci)外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理(li)部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、2👘、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🍈，但仍处于近年来同期较低水平🍒💛🍎，终端需求不足，下游备货意愿不强🥾🤍🤬。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🧡；成都先导、光智科技：终止重组事项🥝；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🎒🎒👞；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🩰🍏👜👜；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……