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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净(jing)资产因子和(he)每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行(xing)业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周(zhou)综合、通信(xin)行业大(da)市值风格(ge)显著。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)(cai)信(xin)證券、華(huá)龍(lóng)(long)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述(shu)擬(nǐ)上市(shi)券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平(ping)迻(yí)”至滬(hù)深交易所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。