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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成(cheng)長(zhǎng)性與(yǔ)確定性(xing)成爲(wèi)資金(jin)共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)(bu)看，港股新消費(fei)覆蓋(gài)潮(chao)翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空(kong)白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股(gu)新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域(yu)持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的(de)特徴，使得新消費在噹(dang)前市場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)(bei)較(jiào)(jiao)強的配寘價(jià)值。

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此外🩰👘🧅，大消费🤬💛、大科技题材普遍走低。其中🧡💔🩲，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥿🤬💖👚，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🍌💞，或有资金在大跌时介入👡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🍊🍆，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥝💌👗。

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最后🩰👜，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🩰🥻💛，2023年骤降至15.4%🥥💝🍄，2024年也仅微升至17.7%🤍。公司解释称🍉，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥾，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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从轮动高度来看，第(di)一轮行情的轮(lun)动高度更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速(su)且资金存量博(bo)弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨板块区间最大(da)涨(zhang)幅均未超过 30%。

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1、物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距🧄👚🩲。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入👿😠🍆，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券🧄👗。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股😡🤍、港股🍉🍆，有望形成上涨行情👢👜🧡，助力全年5%增长目标实现😻🩱。

2、卧安机器人的产品销售(shou)高度依赖海外(wai)市(shi)场，2022-2024 年(nian)，来自日本、欧(ou)洲、北美的收(shou)入分别占到整体(ti)收入(ru)的95.5%、95.6%和95.0%。其(qi)中(zhong)，日本市场为第(di)一大市场，2022-2024年，日本地(di)区带来的收入占比(bi)分别达到(dao)61.4%、62.3%和57.7%。