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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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