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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行(xing)业(ye)主线，当前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注护城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧性强的高端(duan)酒企(qi)，以及竞(jing)争格(ge)局(ju)较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入(ru)旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛道(dao)景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐修(xiu)复；乳(ru)业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。

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广发证券指出，一(yi)揽(lan)子政策加码稳市，彰显金融服务质效(xiao)与稳市目标，市(shi)场信心有望提(ti)振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在(zai)“抗震性”，外(wai)部风险(xian)下内需政(zheng)策更值期(qi)待，建议重视（互联(lian)网）券商等(deng)板块的预期交易属性，建议持续(xu)关注政策(ce)及事件催化下并购(gou)重组主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用(yong)商业(ye)价(jia)值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由(you)于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税较高(gao)的生产地(di)，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将(jiang)关(guan)税影(ying)响通过提价等举措(cuo)转移至(zhi)下游客户，因此我们判断(duan)关税(shui)对海外(wai)通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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