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但从当前的市(shi)场(chang)来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地(di)区(qu)营收额(e)分别是47.92亿元、50.79亿(yi)元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比(bi)总营收高达90%。数据推(tui)算，海外市场收入明显不足10%，占比(bi)极低。

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Catrambone指出，“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的(de)教训，当时美国(guo)总统(tong)特朗普于4月2日突(tu)然宣布实(shi)施力度远超人们预期的‘解放日’关税，令市场震惊。”

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报告显示，“民营十巨头”的(de)平(ping)均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指(zhi)数仅有22%的估值(zhi)溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价(jia)水(shui)平(ping)。

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2015年6月12日上证(zheng)指(zhi)数创下(xia)历史次高的(de)5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年(nian)中最高点的行业寥寥无几，沪指在不(bu)同阶段由不同行业催化出结构性行情(qing)，核心波动范围(wei)为2700点-3600点。

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1、三大主线配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资(zi)金配(pei)置需求，在外部不(bu)确(que)定性与(yu)低(di)利率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二，科技仍将是(shi)中长期(qi)配置主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的环境下，建议关注估值较低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以(yi)旧(jiu)换新(xin)政策显效，新消费(fei)潜力在消(xiao)费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。